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长安汽车股票估值_长安信息股票

2020-12-03 10:28:57 实操股票 : www.scmpqy.com 阅读数 : 未收录

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伴随上述政策利好出发发酵,上周五汽车股集体上攻,带动汽车板块“王者归来”,成为少数几个单日涨幅超过3%的板块。而成分股中一汽夏利、宁波高发、合力科技联袂涨停,长安汽车、上汽集团、中国重汽、广汽集团、一汽轿车等涨幅均在4%之上。年初至今汽车消费有所放缓,行业销量增速在7月和8月甚至出现了同比下滑的情况。受行业景气度下滑的影响,当前汽车行业的PE(TTM)估值已从2017年初的20倍下杀至目前的15倍左右。目前行业估值已处于底部区间。

估值修复可期当前,汽车行业子板块中,汽车整车、汽车零部件、汽车服务、其他交运设备的最新市盈率分别为13.06倍、13.96倍、22.70倍和63.60倍。2012年6月至今中值分别为14.88倍、20.71倍、39.71倍和53.80倍。财富证券据此分析,子板块最新估值与汽车行业最新估值(14.13倍)比较。汽车整车和零部件板块折价率为-8%和-1%。汽车服务、其他交运设备板块溢价率分别为+61%、+350%。分别位于历史估值溢价的后73%、0%、21%和67%。

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在香港挂牌的中小盘股,尤其是医疗保健、IT及非核心消费股有望受惠。国元证券香港策略研究员张浩涵强烈看好深港通对港股中小盘优质股的利好作用。指出深港两市估值差异最大的就是中小盘股。深港通开通有望为估值显著低于深市的港股中小盘优质股带来活水。中资证券业协会会长、国泰君安国际主席阎峰表示。“很多股票在香港PE是5倍,在深圳是40倍,相差8倍之多,到一半也是4倍潜在升幅”。

三、深市低估值高成长股假设深港通仿照沪港通。试点初期选股范围取自深证100、深证300的成份股。那么深市中的低估值、估值低于港股、全球可比公司以及分红收益率较高的公司均是较好的投资标的。目前来看深市中的银行、地产、家电、食品饮料等板块均孕育着投资机会。估值相对便宜的行业龙头公司:华侨城A、中南建设)、金融(平安银行、宁波银行)、家电(格力电器、美的集团)、汽车(长安汽车、江铃汽车)、周期品(南玻A、鞍钢股份、潍柴动力)。

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投资建议考虑到航空渗透率不断提升、国内机场产能扩张及公司立足一线、加码二三线的策略有望进一步打开盈利空间。受宏观经济下行及19H1公司飞机运力引进节奏放缓影响。对应PE为23/18/15倍。我们给予公司20年20倍估值,目标价50元,维持“买入”评级,长安汽车(000625):PSA股权出售落地聚焦再下一城类别:公司机构:太平洋证券股份有限公司研究员:事件:2019年12月30日。长安汽车与前海锐致签署了股权转让协议。将所持有的长安PSA50%股权全部转让给前海锐致。转让金额为16.3亿元。

本次股权转让完成后,长安汽车不再持有长安PSA的股权。资不抵债长安PSA曲终人散。长安PSA主要生产销售法系中高端品牌DS系列车型。车型销量不及预期,近几年持续亏损,2016年至2018年分别亏损16.30亿元、11.09亿元、8.74亿元。2019年1-9月累计销售0.2万辆,实现营业收入8.12亿元,前三季度累计亏损22.33亿元,截至2019年9月所有者权益合计-5.19亿元。资不抵债长安PSA曲终人散。

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股权激励计划的发布,有利于将股东、公司与经营者利益结合在一起。充分调动管理层和员工的积极性,推动管理经营效率进一步提升,利于公司中长期发展。长安汽车旗下各品牌销量稳步提升,推动盈利改善。

长安汽车上半年累计销量80.1万辆,逆市同比增长1.3%。长安自主品牌旗下CS75Plus、Uni-t等车型持续热销;长安福特锐际、探险者等销量稳步爬升;长安马自达CX30逐步贡献销量。

各品牌销量持续提升,有望推动公司整体盈利进一步改善。0.92、1.12元,因公司亏损我们用PB进行估值。可比公司20年平均PB1.6倍左右,给予公司2020年PB1.6倍估值,目标价15.87元,维持买入评级,长安福特销量低于预期风险、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。

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长安汽车旗下各品牌销量稳步提升,推动盈利改善,长安汽车上半年累计销量80.1万辆,逆市同比增长1.3%。长安自主品牌旗下CS75Plus、Uni-t等车型持续热销;长安福特锐际、探险者等销量稳步爬升;长安马自达CX30逐步贡献销量。各品牌销量持续提升,有望推动公司整体盈利进一步改善。0.92、1.12元,因公司亏损我们用PB进行估值。可比公司20年平均PB1.6倍左右,给予公司2020年PB1.6倍估值,目标价15.87元,维持买入评级。

长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。23国信证券买入-57.470.00%1.211.922.广和通重大事件快评:收购sierra车载业务。经营战略再升级公司前日公告,拟通过参股公司锐凌无线(公司占比49%)。收购SierraWireless全球车载模块业务相关资产。交易对价为1.44亿美金(约为10亿人民币)。

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同时B股作为一个失去融资功能的市场,其中不少上市公司已经开始了自下而上的探寻。“B并转H”和“B并转A”已成为这个市场提振估值的一个最重要因子。长安汽车A股/B股在3月2日清盘后(因其拟削减2015年4月宣告的定向增发计划的规模;我们随后暂停了对该股的评级)已于3月31日复牌。

我们保持对长安A股/B股的预测,长安A股/B股当前股价对应6.2倍/4.3倍的2016年预期市盈率。而我们覆盖面积的A/H汽车股的均值共有11.4倍/12.5倍。公司目前A股PETTM估值约13倍,B股PETTM估值约7.3倍,与A股、B股零部件行业及国际零部件公司对比。公司目前估值均较低。

我们指出目前重卡高景气度趋势不变,有望给公司带给业绩估值双重提高。给与中性-B评级,我们预计公司2015年、2016年、2017年EPS共有0.05元/股、0.05元/股、0.06元/股。短期内由于国内煤价弱势,下游市场需求低迷,盈利状况仍无以有起色,同时国家油价低位运营,煤化工项目难以带给业绩贡献,给与中性-B评级。

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短期估值修复基本完成,静待行业销量继续改善引发下一步上涨汽车股上涨一般分为“涨估值”与“涨(阶段最大涨幅137.9%)、长安汽车(62.7%)、长城汽车(53.5%)。当前部分汽车股估值已修复到一定位置,此时需行业或公司自身出现继续改善的边际变化才能支撑股价进一步上行。我们认为本轮行业复苏虽有波折,但趋势不变,且越往后基数压力越小,尤其2018年7月以后连续7个月出现同比负增长。9月之后甚至出现10%以上的下滑,因此下半年的复苏力度较大,汽车股短期虽有波折,但上涨远未结束。

长安福特强产品周期来袭,公司有望与行业周期“共振”长安福特将开启强产品周期:2018年福克斯换代车型、福睿斯改款已上市;2019年将有翼虎年度款换代、林肯飞行家、林肯航海家上市;2021年林肯MKZ上市。公司产品周期与行业周期叠加“共振”,将大幅提升公司业绩弹性。当前长安福特销量已见底,2月仅0.7万辆,随着主动去库存进入尾声,3月销量有望大幅提升。

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长安汽车是这两年极具话题的一家公司,因为股价不断下跌,一拨拨原本看好的投资者不得不相继割肉离开。还给它扣上价值陷阱的帽子。最近2月销量公布后,很多人对长安又是骂声一片。从市净率看长安汽车现在明显落在了历史底部,那么对于仍持有的人来讲,长安汽车股票是否还值得坚守?

15年股价达到最高点,之后快速下跌,市盈率也降到7倍左右,作为三大国有车企之一,之前业绩也一直稳步增长、持续分红,所有很多投资者以低估值为由买入长安。后面的结果大家也都知道,挺意外的,买入时估值很便宜,但在18年行业寒冬、业绩暴跌的叠加下,长安股价越跌越凶,市盈率反而却越来越高。

2018年第1到第3季度,长安汽车业绩跌幅从-42%扩大到-137%。第3季度甚至亏损4.5亿。长安是国内第一家年销量突破100万台的自主车企。肯定具备一定硬实力,所以很多人之前都盼着公司经营好转,只是没想到等来业绩“大雷”。

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一、2019年前11批次单批新股募资额整体长安汽车股票较低。平均仅17.2亿元,同比下降52.9%。本周次新股板块持续下跌,正值2017年报业绩预告披露期,对于前期受市场追捧的次新股,若后期业绩无法支撑估值,便存在估值回撤的风险,导致股价下跌,建议在选择次长安汽车股票新股的时候,2月份上市新股首日平均涨幅长安汽车股票为19.44%。比1月份提高了12.7个百分点。

当前继续择优参与,从中长期来看仍然存长安汽车股票在较多投资机会。IPO市场2019年第11次批文安排了3只新股发行。环比增加长安汽车股票1只,其中2只拟登陆主板、1只拟登陆创业板。东材科技(780208),申购价:20.00元,发行量:8000万股,申购上限:6.4万股,属绝缘材料业,我们预计公司2010~2012年每股收益分别为:0.48元、0.63元、长安汽车股票0.82元。

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汽车板块中上汽集团(6.68倍)、长安汽车(6.72倍)、华域汽车(7.41倍)、一汽富维(9.09倍)和长城汽车(9.09倍)等个股最新市盈率均在10倍以下。另外7只个股的估值低于A股整体估值水平。分别为悦达投资、江铃汽车、国机汽车、威孚高科、福耀玻璃、京威股份和宇通客车。

对此市场人士普遍表示,在经济下行压力有增无减、市场整体仍处于弱势的背景下。公用事业作为非周期性行业,其投资机会较其它板块或更加明显。

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